[미국 ETF 투자] TIGER 미국 필라델피아 반도체 나스닥(381180)

2023년은 많은 경제전문가들이 경기침체를 예상하고 있으며, 변동성이 심할것이라고 예측하고 있습니다. 이런상황에서 우리는 어떻게 투자하면 좋을까요?

 

이질문에 대해서 고민해본결과, 나의 생각은 아무리 세상이 변한다고 해도 변하지 않는 영역이 있을것이고 그분야에 대해서 장기적으로 분산투자하는 것이 가장 현명한 투자가 아닐까? 생각됩니다.

 

그래서 변하지 않는 영역의 대표격인 반도체 부분에 대표 종목들을 골고루 투자할수 있는 미국 반도체 ETF 에 대해서 알아보고자 합니다.  투자금의 30%이상 매달 적립식으로 꾸준히 투자해볼 계획입니다. ^^

 

반도체 산업 생태계 구조

반도체 산업 생태계

국민기업인 삼성전자 때문에라도 많은 분들이 반도체 산업 생태계에 대해서는 조금씩 알고 계실거라고 생각됩니다. 반도체의 생태계 구조는 위의 그림과 같습니다. 메모리와 비메모리가 3:7 구조로 되어 있으며, 종합 반도체 기업이라고 생각할수 있는 기업은 삼성전자, 인텔, 하이닉스가 대표적입니다. 메스컴에서 삼성전자와 경쟁업체로 많이 보도되는 TSMC는 파운드리 회사로써 삼성전자와 다소 전략이 다르다고 볼수 있습니다.

 

 

ETF 관련 정보

- ETF 이름 :   미래에셋 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 증권상장지수 투자신탁(주식)

- 시가총액 :  1,493,949,798,984 원  (1조 4천억원)

- 종목코드(단축코드) :  381180

- 최초상장일 :  2021 - 04 - 09

- 기초지수 :  PHLX Semiconductor Sector 지수 (원화환산)

- 운용목표 :  " PHLX Semiconductor Sector 지수 " 를 기초로 하여 1좌당 순자산가치의 변동율을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.

 

- 운용방법 :  투자목적 달성을 위해 미국 주식시장에 상장된 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 반도체 섹터 시가총액 상위 30개 종목을 구성종목으로 하는 지수 입니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다. ( 주의 : 환헤지를 실시하지 않습니다. )

 

- 총 보수 :  연 0.49% (운용 : 0.42%, 지정참가 : 0.02%, 신탁 : 0.025%, 일반사무 : 0.025%)

 

- 과세내용 :  매매차익은 배당소득세 과세 (보유기간 과세)  :  Min(매매차익, 과표증분) x 15.4%

                    분배금은 배당소득세 과세 :  Min(현금분배금, 과표증분) x 15.4%

 

- 분배금 지급 기준일 :  매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

 

 

ETF 구성 종목

구성종목을 보면 잘아는 기업들이 있습니다.  엔비디아, 퀄컴, AMD, ASML 등 미국의 대표적인 반도체 관련주들입니다.

ETF 구성 대표 종목들

 

ETF 수익률 ( 상장이후 ~ 現 )

21년 4월 상장이후 21년 12월말까지 상승을 유지하다, 미국의 인플레이션과 금리 인상 예측으로 증시하락이 이어지면서 현재까지 25~30% 하락한 상황에 있습니다. 반도체 업계 상황은 현재 엄청난 재고에 따른 시장가격 하락이 매우 큰 상황입니다. 23년 상반기 까지는 재고와 가격하락이 회복되기는 쉽지 않아 보입니다.

 

하지만, 4차 산업혁명의 기초가 되는 반도체 시장은 반드시 회복될수 밖에 없다고 생각됩니다. 앞으로 좀더 하락할수도 있지만 적립식 분할 매수 전략으로 대응한다면, 향후 2~3년뒤에 큰수익을 기대할 수 있다고 생각합니다.

상장이후 수익률 그래프

 

* 투자는 투자자 본인의 책임이며, 장기투자 분산투자 하시길 권장합니다.